Comtrade
Secteur: Distribution multimédia
Activité: Distribution d’accessoires multimedia et périphériques auprès de détaillants et de e-commerçants
Date de création: 1997
Intervention LD&A : Recherche d’acquéreurs potentiels & négociation des termes de la transaction
Le Vendeur
- Créé en 1997 par Stefan Riesser et basé en Région Parisienne, Comtrade est importateur et grossiste d’accessoires et de périphériques PC et multimédia « grand public » (stations d’accueil pour Ipod/MP3, casques, haut-parleurs, disques durs externes…) et a pour clients des détaillants et des e-commerçants majeurs comme Carrefour, FNAC ou Pixmania.
- Lors de l’exercice 2010/2011 (15 mois), Comtrade a réalisé un EBITDA de € 4,7 millions pour un chiffre d’affaires de € 88 millions.
L’Acheteur
- Pour le groupe DCC (8.7Md€ de chiffre d’affaires au 31/03/11), coté sur les bourses de Dublin et Londres, cette nouvelle acquisition constitue un pas de plus dans la stratégie visant à étendre sa couverture produit et client sur le marché français de la distribution électronique retail
Pourquoi cette opération
- Complémentarité géographique et complémentarité « produit »
- Réalisation de synergies opérationnelles
- Croissance et rentabilité augmentée des 2 entités
Le Rôle de LD&A
- Identification et sélection des acquéreurs potentiels
- Conduite intégrale du process de vente avec mise en concurrence de plusieurs acquéreurs
- Négociation des termes de la transaction
- Accompagnement de l’ensemble des process (due diligence, revue et négociation des documents juridiques etc…) jusqu’au closing
